本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要提示
１、在本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案；
２、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行。
二、會(huì)議召開情況
１、會(huì)議日期：
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：２００９年５月１５日（星期五）上午１０時(shí)３０分
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：２００９年５月１４日－２００９年５月１５日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為２００９ 年５ 月１５ 日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：２００９年５月１４日下午１５：００ 至２００９年５月１５日下午１５：００ 期間的任意時(shí)間。
２、會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)
３、會(huì)議主持人：公司董事長李建倫
４、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市河北東路１２５６號公司二樓會(huì)議室
５、本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
１、出席的總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共１１６人，代表股份２１２，４９３，４４１股，占公司有表決權(quán)總股份的６８．１０ ％。
２、現(xiàn)場會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表共１６人，代表股份１６０，９７９，４５３ 股，占公司有表決權(quán)總股份的５１．５９ ％。
３、網(wǎng)絡(luò)投票情況
參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共１００人，代表股份５１，５１３，９８８股，占公司有表決權(quán)總股份的１６．５１％。
４、其他人員出席情況：
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦代表人出席了本次會(huì)議，新疆天陽律師事務(wù)所趙旭東律師對本次大會(huì)進(jìn)行見證。
四、議案表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過了以下議案：
１、審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證券
監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對公司實(shí)際情況進(jìn)行逐項(xiàng)自查后，股東大會(huì)認(rèn)為，公司符合非公開發(fā)行股票的各項(xiàng)條件。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為２１２，４９３，４４１股，經(jīng)表決，同意為２１２，２３９，４６０股，占有效表決權(quán)的９９．８８ ％；反對為２５３，９８１股，占有效表決權(quán)的０．１２％；棄權(quán)為０股。
２、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》
公司本次向不超過１０名特定對象非公開發(fā)行股票，其中，中國中材股份有限公司（以下簡稱“中材股份”）以現(xiàn)金１０億元認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。關(guān)聯(lián)股東中國中材股份有限公司和新疆天山水泥制品有限責(zé)任公司回避了表決。
１）本次非公開發(fā)行股票的類型及面值
本次非公開發(fā)行股票的類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），股票面值人民幣１．００元／股。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為９７，７９８，０５０股，經(jīng)表決，同意為９７，５３３，９６９股，占有效表決權(quán)的９９．７３ ％；反對為２５３，９８１股，占有效表決權(quán)的０．２６％；棄權(quán)為 １０１００股，占有效表決權(quán)的０．０１％。
２）發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行采取非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后 ６ 個(gè)月內(nèi)擇機(jī)向特定對象發(fā)行股票。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為９７，７９８，０５０股，經(jīng)表決，同意為９７，５３３，９６９股，占有效表決權(quán)的９９．７３ ％；反對為２５３，９８１股，占有效表決權(quán)的０．２６％；棄權(quán)為 １０１００股，占有效表決權(quán)的０．０１％。
３）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為非公開發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日（２００９年４月２９日）。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格為不低于１３．２６ 元／股，即不低于本次非公開發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的９０％（定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日股票交易總額／定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日股票交易總量）。若本公司股票在本次非公開發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行價(jià)格由公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為９７，７９８，０５０股，經(jīng)表決，同意為９７，５３３，９６９股，占有效表決權(quán)的９９．７３ ％；反對為２５３，９８１股，占有效表決權(quán)的０．２６％；棄權(quán)為 １０１００股，占有效表決權(quán)的０．０１％。
４）發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過２０，０００萬股，在該范圍內(nèi)，提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)視發(fā)行時(shí)市場情況等因素與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
若本公司股票在本次非公開發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為９７，７９８，０５０股，經(jīng)表決，同意為９７，５３３，９６９股，占有效表決權(quán)的９９．７３ ％；反對為２５３，９８１股，占有效表決權(quán)的０．２６％；棄權(quán)為 １０１００股，占有效表決權(quán)的０．０１％。
５）發(fā)行對象
本次發(fā)行對象為不超過十家的特定對象。包括控股股東中材股份、符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人。其中，中材股份以現(xiàn)金１０億元認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票，其他特定對象以現(xiàn)金認(rèn)購。
具體認(rèn)購價(jià)格將在公司取得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則，以市場詢價(jià)方式確定，中材股份不參與詢價(jià)，其認(rèn)購價(jià)格與其他特定對象相同。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為９７，７９８，０５０股，經(jīng)表決，同意為９７，５３３，９６９股，占有效表決權(quán)的９９．７３ ％；反對為２５３，９８１股，占有效表決權(quán)的０．２６％；棄權(quán)為 １０１００股，占有效表決權(quán)的０．０１％。
６）發(fā)行股份的鎖定期
本次非公開發(fā)行的股份在發(fā)行完畢后， 控股股東中材股份認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他特定對象認(rèn)購的股份在發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為９７，７９８，０５０股，經(jīng)表決，同意為９７，５３３，９６９股，占有效表決權(quán)的９９．７３ ％；反對為２５３，９８１股，占有效表決權(quán)的０．２６％；棄權(quán)為 １０１００股，占有效表決權(quán)的０．０１％。
７）上市地點(diǎn)
在鎖定期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為９７，７９８，０５０股，經(jīng)表決，同意為９７，５３３，９６９股，占有效表決權(quán)的９９．７３ ％；反對為２５３，９８１股，占有效表決權(quán)的０．２６％；棄權(quán)為 １０１００股，占有效表決權(quán)的０．０１％。